So richtest du eine Kontakt-Automatisierung ein, um Kontakte zu Listen hinzuzufügen

Aktualisiert 24. Sept. 20263 min lesezeit
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Zur Liste hinzufügen-Kontaktautomatisierungen fügen Kontakte automatisch bestimmten Listen hinzu, wenn sie ein Meeting buchen. Du kannst zum Beispiel automatisch alle, die einen Sales Call buchen, zu einer Liste „Hot Prospects“ hinzufügen.

Voraussetzungen zum Einrichten von Kontaktautomatisierungen

  • Du musst über einen Ereignistyp verfügen, zu dem du die Kontaktautomatisierung hinzufügen möchtest.

Schritt 1 – Erstelle eine Kontaktautomatisierung „Zur Liste hinzufügen“

  1. Gehe zu Planung.
  2. Wähle den Ereignistyp aus, den du bearbeiten möchtest, um den Editor zu öffnen.
  3. Wähle im Editor Weitere Optionen.
  4. Suche den Abschnitt Kontaktautomatisierungen.
  5. Wähle + Hinzufügen, um eine neue Automatisierung zu erstellen.
  6. Wähle Zur Liste hinzufügen.

Schritt 2 – Wähle deine Liste aus

  1. Wähle im Abschnitt Zur Liste hinzufügen Liste auswählen.
  2. Du kannst entweder:
    • Eine vorhandene Liste auswählen aus deinen Kontakten
    • Eine neue Liste erstellen, indem du den Listennamen eingibst

Schritt 3 – Mehrere Listen hinzufügen (optional)

Eine Automatisierung kann einen Kontakt zu mehreren Listen hinzufügen. Wenn jemand zum Beispiel eine Sales-Demo bucht, könntest du ihn hinzufügen zu:

  • Liste 1: Sales-Demos
  • Liste 2: Q4-Interessenten

So fügst du eine weitere Liste hinzu:

  1. Wähle + Liste hinzufügen.
  2. Wähle die Liste aus oder erstelle sie.
  3. Wiederhole dies nach Bedarf.

Schritt 4 – Aktiviere deine Automatisierung

Wenn du bereit bist, die Automatisierung zu verwenden:

  1. Überprüfe deine Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
  2. Wähle den Schalter aus, um die Automatisierung zu Aktivieren.
  3. Die Automatisierung ist jetzt aktiv.

Häufig gestellte Fragen

Überprüfen Sie diese Dinge:

  • Die Kontakt-Automatisierung ist aktiviert (der Schalter sollte eingeschaltet sein)
  • Der Kontakt hat den spezifischen Ereignistyp gebucht, für den die Kontakt-Automatisierung eingerichtet ist
  • Sie haben die Kontakt-Automatisierung aktiviert, bevor er gebucht hat

Wenn Sie sehen, dass der Kontakt bereits auf der Liste steht, hat die Automatisierung funktioniert. Kontakt-Automatisierungen fügen niemanden zweimal hinzu, wenn er bereits auf der Liste steht.

Nein. Kontakt-Automatisierungen, Zuordnungen und Änderungen daran gelten nur für neue Buchungen, die nach dem Einrichten vorgenommen werden. Wenn ein Kontakt gebucht hat, bevor Sie die Automatisierung oder Zuordnung erstellt haben, ist er nicht betroffen.

Änderungen an bestehenden Automatisierungen gelten ebenfalls nur für zukünftige Buchungen – Kontakte, die bereits gebucht haben, werden nicht aktualisiert. Dadurch werden Ihre bestehenden Kontaktdaten davor geschützt, sich unerwartet zu ändern.

Si un contact réserve plusieurs fois et qu’une automatisation l’ajoute à la même liste, il reste sur la liste une seule fois. Il n’est pas ajouté plusieurs fois.

Sie können separate Kontakt-Automatisierungen für verschiedene Ereignistypen erstellen, die jeweils zu unterschiedlichen Listen hinzufügen.

Beispiel:

  • Die Sales Demo-Automatisierung fügt Kontakte zu „Sales Prospects“ hinzu
  • Die Support Query-Automatisierung fügt Kontakte zu „Support Tickets“ hinzu

Ja. Du kannst Kontakte in Listen jederzeit manuell hinzufügen oder entfernen. Automatisierungen sind nur eine Möglichkeit, das automatisch zu erledigen. Weitere Details findest du unter So verwaltest du Kontaktlisten.

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