Comment configurer une automatisation des contacts pour ajouter des contacts à des listes

Les automatisations de contacts Ajouter à la liste ajoutent automatiquement des contacts à des listes spécifiques lorsqu’ils réservent une réunion. Par exemple, vous pouvez ajouter automatiquement toute personne qui réserve un appel commercial à une liste « Prospects chauds ».

Conditions requises pour configurer des automatisations de contacts

• Vous devez disposer d’un type d'événement auquel vous souhaitez ajouter l’automatisation de contacts

Étape 1 – Créer une automatisation de contact Ajouter à la liste

1. Accédez à Planification.
2. Sélectionnez le type d'événement que vous souhaitez modifier pour ouvrir l’éditeur.
3. Dans l’éditeur, sélectionnez Plus d’options.
4. Recherchez la section Automatisations de contacts.
5. Sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle automatisation.
6. Sélectionnez Ajouter à la liste.

Étape 2 – Choisir votre liste

1. Dans la section Ajouter à la liste, sélectionnez Choisir une liste.
2. Vous pouvez soit :
• Sélectionner une liste existante depuis vos contacts
• Créer une nouvelle liste en saisissant le nom de la liste

Étape 3 – Ajouter plusieurs listes (facultatif)

Une automatisation peut ajouter un contact à plusieurs listes. Par exemple, lorsqu’une personne réserve une démo commerciale, vous pouvez l’ajouter à :

• Liste 1 : Démos commerciales
• Liste 2 : Prospects T4

Pour ajouter une autre liste :

1. Sélectionnez + Ajouter une liste.
2. Choisissez ou créez la liste.
3. Répétez si nécessaire.

Étape 4 – Activer votre automatisation

Lorsque vous êtes prêt à utiliser l’automatisation :

1. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer qu’ils sont corrects.
2. Sélectionnez le bouton bascule pour Activer l’automatisation.
3. L’automatisation est maintenant active.

Questions fréquemment posées