Visão geral das automações de contato
As automações de contatos são ações automatizadas que acontecem quando alguém agenda uma reunião com você. Em vez de marcar contatos manualmente, adicioná-los a listas ou preencher detalhes após cada agendamento, você pode configurar uma automação de contatos para executar essas tarefas automaticamente.
Por que as automações de contatos são importantes
Novos agendamentos criam trabalho repetitivo: marcar contatos, organizá-los, preencher detalhes. Normalmente isso é feito manualmente — ou é esquecido.
As automações de contatos resolvem isso:
- Os contatos se organizam automaticamente. Os agendamentos acionam tags e atribuições a listas instantaneamente, sem exceções.
- As respostas do formulário de agendamento são salvas nos registros de contato, e não ficam escondidas em e-mails de confirmação.
- Seus dados de contato permanecem confiáveis. Campos consistentes permitem que você confie neles para filtragem e acompanhamento.
- É configurar e esquecer. Configure uma vez por tipo de evento e depois foque na reunião.
O que as automações de contatos podem fazer?
Com as automações de contatos, você pode:
- Aplicar campos: Adicionar automaticamente tags ou informações aos contatos quando eles agendam
- Adicionar a listas: Colocar novos contatos em listas específicas com base em qual reunião eles agendaram
- Mapear dados do formulário de agendamento: Preencher automaticamente os detalhes do contato a partir das respostas fornecidas no seu formulário de agendamento
- Criar novas oportunidades (disponibilidade limitada): Transformar automaticamente cada agendamento em uma oportunidade rastreada para que seu funil se preencha sozinho
Você pode usar várias automações juntas. Por exemplo, quando alguém agenda uma Demonstração de Vendas, você pode aplicar uma tag, adicioná-lo a uma lista, mapear as respostas do formulário de agendamento e criar uma nova oportunidade — tudo ao mesmo tempo.
Escolha a automação certa para suas necessidades
As automações ajudam você a agir sobre os agendamentos automaticamente. Cada automação faz algo diferente, então escolha com base no que você quer que aconteça quando alguém agenda.
Adicionar a listas: Para agrupar contatos sobre os quais agir
Use Adicionar a lista quando você quiser reunir um conjunto de contatos para poder fazer algo com eles como um grupo — enviar uma campanha, revisá-los em massa ou trabalhar um funil.
O que faz:
- Adiciona o contato a uma lista estática que você escolher (ou a uma nova que você cria na hora)
- Listas são sobre associação e agrupamento, não sobre descrever um atributo individual
- Um contato pode pertencer a várias listas ao mesmo tempo e pode ser adicionado ou removido manualmente
Use isto quando: Você vai abrir a própria lista e trabalhar com todos que estão nela — qualquer coisa baseada em abordagem, revisão ou ação em massa.
Exemplo: Todos que agendam seu tipo de evento "Consulta Gratuita" são adicionados a uma lista "Leads de Consulta Gratuita". Uma vez por semana, você abre essa lista e envia um acompanhamento pessoal para todos nela.
Aplicar campos: Para descrever um contato
Use Aplicar campo quando você quiser registrar uma informação específica e estruturada sobre o contato — algo que você vai querer ver, filtrar ou incluir em relatórios depois.
O que faz:
- Define um valor em um campo personalizado (Texto, Número ou Tags) no próprio registro do contato
- Oferece suporte a vários pares de campo-valor em uma única automação, para que um agendamento possa atualizar vários campos ao mesmo tempo (por exemplo, Origem = "Indicação" e Orçamento = "$5K+")
- Campos de Texto e Número sobrescrevem o valor anterior; campos de Tags são acrescentados, então um contato pode acumular várias tags ao longo do tempo
- Funciona melhor para classificação e personalização leve: estágio de relacionamento, origem do lead, faixa de orçamento, interesse em plano
Use isto quando: Você quer descrever ou segmentar um contato onde quer que ele apareça — na tabela de contatos, em filtros futuros ou em relatórios.
Exemplo: Um tipo de evento de 15 minutos "Discovery Call" define o campo Relacionamento como "Lead". Um tipo de evento de 30 minutos "Networking Chat" define o mesmo campo como "Rede". Agora, o registro de cada contato reflete, de relance, por que ele está no seu CRM — sem você tocar manualmente em um único registro.
Mapear dados do formulário de agendamento: Para capturar detalhes das respostas do agendamento
Use a automação de contatos Aplicar campos para mapear automaticamente as respostas do seu formulário de agendamento para campos personalizados nos seus contatos. As respostas que as pessoas digitam preenchem o campo personalizado correspondente no registro de contato delas.
O que faz:
- Captura as respostas que as pessoas fornecem no seu formulário de agendamento
- Preenche automaticamente essas respostas em campos personalizados no registro de contato delas
- Salva as informações sem entrada manual, para que o registro de cada contato fique completo
Use isto quando: Você está coletando informações específicas no seu formulário de agendamento que deseja armazenar no registro de cada contato para referência, filtragem ou relatórios.
Exemplo:
Seu formulário de agendamento pergunta "Qual é o seu prazo?". A resposta preenche automaticamente um campo personalizado Prazo no registro de contato. Agora você pode ver as informações de prazo, de relance, para cada contato, sem copiar dados manualmente.
Criar uma nova oportunidade: Para acompanhar negócios em potencial pelo seu funil
Use Criar uma nova oportunidade quando você quiser transformar cada agendamento em um negócio rastreável para que seu funil se mantenha atual e nada passe despercebido.
O que faz:
- Cria automaticamente uma nova oportunidade no seu funil sempre que alguém agenda este tipo de evento
- Vincula a oportunidade ao contato automaticamente
- Coloca a oportunidade em um estágio inicial que você escolher, para que ela entre no seu funil no lugar certo
Use isto quando: Você quer que todo agendamento de um tipo de evento específico vá diretamente para o seu funil de oportunidades sem entrada manual.
Exemplo: Todos que agendam seu tipo de evento Sessão de Estratégia automaticamente se tornam uma nova oportunidade no seu quadro no estágio Explorando. À medida que você trabalha com eles, você os move por Proposta e Em andamento. Quando eles assinam, você os move para Concluído. Seu funil inteiro é gerenciado em um só lugar, atualizado automaticamente a cada agendamento.
Usando-as em conjunto
As automações de contatos são complementares, não concorrentes:
- Aplicar campo responde "O que eu sei sobre este contato?" Isso fica no registro do contato e molda como ele é filtrado, ordenado e incluído em relatórios onde quer que apareça.
- Adicionar a lista responde "A qual grupo este contato pertence, para que eu possa agir sobre esse grupo?" Trata-se de montar um conjunto de pessoas para trabalhar.
Um padrão comum: Use Aplicar campo para marcar o estágio de relacionamento ou a origem do contato no momento do agendamento e use Adicionar a lista no mesmo agendamento para colocá-lo na lista a partir da qual você realmente vai trabalhar naquela semana. Uma automação descreve o contato; a outra o coloca onde você vai agir.
Onde encontrar as automações de contatos
Procure as configurações de automação na seção Mais opções do seu editor de tipo de evento. Você verá uma seção chamada Automações de contatos que mostra as automações disponíveis para esse evento.