Como configurar uma automação de contatos para adicionar contatos a listas
As automações de contato Adicionar à lista colocam automaticamente os contatos em listas específicas quando eles agendam uma reunião. Por exemplo, você pode adicionar automaticamente todos que agendam uma chamada de vendas a uma lista "Potenciais clientes quentes".
Requisitos para configurar automações de contato
- Você deve ter um tipo de evento ao qual deseja adicionar a automação de contato
Etapa 1 – Criar uma automação de contato Adicionar à lista
- Acesse Agendamento.
- Selecione o tipo de evento que você deseja editar para abrir o editor.
- No editor, selecione Mais opções.
- Procure a seção Automações de contato.
- Selecione + Adicionar para criar uma nova automação.
- Selecione Adicionar à lista.
Etapa 2 – Escolha sua lista
- Na seção Adicionar à lista, selecione Escolher lista.
- Você pode:
- Selecionar uma lista existente dos seus contatos
- Criar uma nova lista digitando o nome da lista
Etapa 3 – Adicionar várias listas (opcional)
Uma automação pode adicionar um contato a várias listas. Por exemplo, quando alguém agenda uma demonstração de vendas, você pode adicioná-lo a:
- Lista 1: Demonstrações de vendas
- Lista 2: Potenciais clientes do 4º trimestre
Para adicionar outra lista:
- Selecione + Adicionar lista.
- Escolha ou crie a lista.
- Repita conforme necessário.
Etapa 4 – Ativar sua automação
Quando você estiver pronto para usar a automação:
- Revise suas configurações para garantir que estejam corretas.
- Selecione o botão de alternância para Ativar a automação.
- A automação agora está ativa.